# Manual de Vendas do AnyChat

> Playbook para estruturar a equipe, gerar oportunidades, diagnosticar, demonstrar, propor e fechar com segurança

Este playbook combina fatos oficiais do AnyChat com uma estrutura comercial recomendada para uma operação B2B consultiva. Recomendações internas estão identificadas e devem ser adaptadas ao mercado, preço, margem e capacidade da empresa.

> [!NÃO NEGOCIÁVEL] Nenhum vendedor promete canal, integração, prazo, resultado, economia, SLA, segurança ou conformidade sem prova oficial ou validação formal no piloto.

### Escopo do ambiente demonstrável

Este manual usa capturas sanitizadas do workspace **Aura Server - Hablachat Abizara**, observadas em **04/08/2026**, na versão exibida **1.8.55**. As imagens não contêm contatos, conversas, dados pessoais, identificadores internos, credenciais nem código de incorporação.

- **Estado observado:** aquilo que a captura ou a inspeção read-only comprovou naquele momento.
- **Configuração recomendada:** trabalho ainda necessário para homologação; não deve ser narrado como recurso já ativo.
- **Fato oficial:** capacidade descrita nas páginas oficiais do AnyChat, sujeita a canal, plano e configuração.

> [!ATENÇÃO] O workspace Aura é adequado hoje para uma **demo diagnóstica de configuração**. Ele ainda não comprova uma jornada ponta a ponta em produção, pois não havia canal no widget, ChatFlow, conteúdo de base, registros de CRM nem tráfego mensurável.

## 1. Estratégia de entrada no mercado

### 1.1 Posicionamento principal

> “O AnyChat reúne conversas de canais conectados, equipe, automações e histórico em um ambiente. O visitante escolhe como falar; a equipe responde pela Inbox; ChatFlows qualificam e transferem; e CRM, tickets, tarefas e campanhas apoiam o acompanhamento.”

Fatos oficiais: https://docs.anychat.one/, https://anychat.one/product e https://docs.anychat.one/omnichannel-inbox

### 1.2 Três promessas operacionais seguras

1. **Centralizar:** mensagens de canais conectados chegam à seção Chat e a resposta volta ao canal de origem.
2. **Organizar:** membros, papéis, departamentos, atribuição e CRM criam responsabilidade e contexto.
3. **Automatizar com handoff:** ChatFlows capturam, validam, ramificam e convidam uma pessoa quando necessário.

Fontes oficiais: https://docs.anychat.one/omnichannel-inbox, https://docs.anychat.one/workspaces/team-and-departments e https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/tutorials/simple-flow

### 1.3 O que não dizer

- “Integra todos os canais em todos os módulos.”
- “A IA elimina sua equipe.”
- “Você terá X% de aumento nas vendas.”
- “Campanhas funcionam em Instagram, Telegram e WhatsApp QR.”
- “O WhatsApp é gratuito.”
- “A integração com seu sistema é garantida.”
- “Está em conformidade com qualquer requisito regulatório.”

> Linguagem correta: “documentado”, “disponível neste componente”, “depende do canal/plano”, “vamos validar no piloto”.

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## 2. Estrutura inicial da equipe

### 2.1 Modelo enxuto recomendado

| Papel | Quantidade inicial | Responsabilidade principal | Indicador dominante |
|---|---|---|---|
| Líder comercial | 1 | Processo, forecast, coaching, preço e capacidade | Receita e previsibilidade |
| SDR/BDR | 1-2 | Prospecção, resposta inbound e qualificação inicial | Reuniões qualificadas |
| Executivo de contas | 1-2 | Descoberta, demo, proposta e negociação | Receita ganha |
| Consultor de solução | Compartilhado | Arquitetura, integrações, piloto e riscos | Validações aprovadas |
| Customer Success/Implantação | 1 compartilhado | Kickoff, ativação, adoção e expansão | Ativação e retenção |
| RevOps | Parcial | CRM, dados, cadências, relatórios e qualidade | Integridade do funil |

Em uma equipe muito pequena, uma pessoa pode acumular SDR e Executivo de Contas; outra pode acumular consultoria e implantação. Preserve, porém, a separação de responsabilidades e critérios.

### 2.2 Relação com papéis do AnyChat

O sistema possui **Agent** e **Admin**. Papéis comerciais internos não devem ser confundidos com permissões da plataforma. Como regra recomendada:

- SDR e Executivo de Contas: Agent somente nos widgets e integrações necessários;
- Líder operacional e consultor: Admin quando precisarem configurar;
- CS: Agent ou Admin conforme responsabilidade de implantação;
- RevOps: acesso mínimo para relatórios e governança.

Fonte oficial: https://docs.anychat.one/workspaces/team-and-departments

### 2.3 Cadência de gestão

| Ritual | Frequência | Participantes | Saída obrigatória |
|---|---|---|---|
| Daily de receita | 15 min diária | SDR, AE e líder | Bloqueios e ações do dia |
| Pipeline review | Semanal | AE, líder e RevOps | Estágio, evidência, valor e data |
| Deal review | Semanal | AE, solução e líder | Riscos, plano de decisão e próximos passos |
| Call coaching | Semanal | Cada vendedor e líder | Uma habilidade e um compromisso |
| Produto e verdade | Quinzenal | Comercial, solução e CS | Matriz de verdade atualizada |
| Win/loss | Mensal | Time de receita | Padrões e mudança no playbook |

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## 3. Contratação e ramp-up

### 3.1 Perfil de SDR

- comunicação curta e clara;
- curiosidade por processo;
- disciplina de registro;
- capacidade de pesquisar e formular hipótese sem acusar;
- conforto com metas de atividade e qualidade;
- respeito a consentimento e canais permitidos.

### 3.2 Perfil de Executivo de Contas

- descoberta baseada em evidência;
- capacidade de traduzir recurso em resultado operacional;
- domínio de demo narrativa;
- negociação sem desconto automático;
- entendimento de canal, API, webhook e limites suficientes para saber quando chamar solução;
- disposição para dizer “não sei; vou validar”.

### 3.3 Plano 30-60-90 dias

| Período | Conhecimento | Prática | Liberação |
|---|---|---|---|
| Dias 1-30 | Curso, documentação, ICP, funil e scripts | Shadow, laboratório e prova | Prospecção supervisionada |
| Dias 31-60 | Descoberta, demo e objeções | Role-play, calls compartilhadas e piloto interno | Descoberta independente |
| Dias 61-90 | Proposta, negociação e forecast | Oportunidades reais com coaching | Ciclo completo após certificação |

### 3.4 Certificação obrigatória

- 80% na prova de produto;
- demo funcional de Inbox, widget e ChatFlow;
- descoberta com resumo de dor, impacto e critério;
- resposta correta às dez principais objeções;
- proposta sem promessa indevida;
- registro completo da oportunidade.

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## 4. ICP e priorização

### 4.1 Perfis com hipótese forte de encaixe

| Perfil inferido | Dor provável | Recurso com prova |
|---|---|---|
| PME com WhatsApp, Instagram, Messenger e site | Troca de telas, contexto disperso e falta de dono | Inbox, membros e departamentos |
| E-commerce e varejo | Dúvidas pré-compra, picos e reengajamento | Widget, LiveChat e campanha WABA |
| SaaS e serviços recorrentes | Perguntas repetidas e escalada | Base, ChatFlow, tickets e Invite agent |
| Clínica, escola, imobiliária e serviços | Captura e qualificação | Formulário, variáveis e condições |
| Suporte por e-mail | Falta de prioridade e acompanhamento | Ticketing e CRM |
| Empresa com sistemas próprios | Consulta e gravação externa | Webhook e API REST |
| Agência e multioperação | Separação de clientes e branding | Workspaces e recursos de agência, sujeitos ao plano |

Fontes oficiais: https://anychat.one/product/shared-inbox, https://docs.anychat.one/campaigns, https://docs.anychat.one/form-designer, https://docs.anychat.one/crm e https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/send-a-webhook

### 4.2 Sinais de prioridade

- dois ou mais atendentes ou números;
- múltiplos canais ativos;
- campanha, expansão, nova unidade ou contratação;
- mensagens sem responsável ou sem histórico;
- perguntas repetitivas e alto volume;
- necessidade de acompanhar ticket, tarefa ou reunião;
- base de conhecimento inexistente ou pouco acessível;
- interesse em iniciar ou medir campanha WABA;
- integração externa claramente definida.

### 4.3 Desqualificadores ou alertas

- expectativa de compatibilidade idêntica em todos os canais;
- campanha fora da WABA;
- exigência de formulário nativo em canais não suportados;
- ausência de responsável por conteúdo e operação;
- integração obrigatória sem acesso técnico para validar;
- requisito de segurança, residência, SLA ou certificação não confirmado;
- expectativa de ROI garantido;
- uso de dados ou contatos sem revisão de consentimento e política.

### 4.4 Score recomendado

Pontue de 0 a 2 em cada critério: problema reconhecido, impacto, volume/canais, urgência, responsável, compatibilidade, capacidade de implantação e acesso ao decisor. Priorize contas com 12 ou mais de 16, sem desqualificador crítico.

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## 5. Matriz recurso-benefício-prova

| Recurso documentado | Benefício comercial seguro | Prova oficial |
|---|---|---|
| Inbox omnichannel | Reduz troca de plataformas e mantém conversa no canal de origem | https://docs.anychat.one/omnichannel-inbox |
| Membros e departamentos | Organiza acesso, responsabilidade e encaminhamento | https://docs.anychat.one/workspaces/team-and-departments |
| Botão multicanal | Facilita acesso a mais de 50 destinos e ações | https://docs.anychat.one/multichannel-contact-button/supported-channels |
| LiveChat | Mantém atendimento rico dentro do site | https://docs.anychat.one/live-chat-widget |
| Ice Breakers | Apresenta perguntas frequentes ao iniciar a conversa | https://docs.anychat.one/live-chat-widget/ice-breakers |
| Modo offline | Coleta dados ou oferece alternativa sem agente | https://docs.anychat.one/live-chat-widget/online-and-offline-modes |
| ChatFlows | Automatiza jornada com gatilhos e ações visuais | https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder |
| Variáveis e validação | Captura dados consistentes para continuar o fluxo | https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/handling-user-input |
| Condition | Cria caminhos por dado, canal ou disponibilidade | https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/condition |
| Invite agent | Escala para pessoa ou departamento com timeout | https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/invite-agent |
| Webhook | Conecta o fluxo a aplicação externa | https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/send-a-webhook |
| CRM | Reúne contato, organização, ticket, tarefa e reunião | https://docs.anychat.one/crm |
| Campanha WABA | Agenda e mede envios com template aprovado | https://docs.anychat.one/campaigns |
| Base de conhecimento | Publica autoatendimento e alimenta assistente | https://docs.anychat.one/knowledge-base |
| IA na Inbox | Ajuda a preparar e ajustar respostas | https://docs.anychat.one/omnichannel-inbox/chat-shortcuts |

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## 6. Prospecção e resposta inbound

### 6.1 Princípios

- pesquise antes de abordar;
- use uma hipótese, não uma acusação;
- peça permissão para continuar;
- relacione a mensagem a um sinal real;
- não use WhatsApp como canal frio sem autorização e revisão aplicável;
- registre origem, consentimento quando necessário e opt-out;
- encerre a cadência com respeito.

### 6.2 Mensagem inbound

> “Olá, [Nome]. Sou [Vendedor], da [Empresa]. Vi seu pedido sobre [tema]. Posso fazer três perguntas rápidas para entender seus canais, equipe e o que precisa funcionar? Depois digo com objetividade se o AnyChat se encaixa e o que precisa de validação.”

### 6.3 E-mail de prospecção

**Assunto:** Atendimento em [canais] na [Empresa]

> “Olá, [Nome]. Notei [sinal real]. Equipes com vários canais frequentemente precisam definir quem responde, preservar contexto e automatizar perguntas repetidas. O AnyChat reúne Inbox, equipe, widget e ChatFlows, mas o encaixe depende dos canais e do fluxo. Vale uma conversa de 20 minutos para mapear o processo e decidir se faz sentido testar?”

### 6.4 Ligação curta

> “Oi, [Nome], sou [Vendedor]. É uma ligação de prospecção e serei breve. Trabalho com equipes que atendem em mais de um canal. Posso fazer uma pergunta sobre como vocês distribuem essas conversas? Se não houver problema, encerramos em 30 segundos.”

### 6.5 Break-up

> “Como não consegui confirmar prioridade, vou encerrar minhas tentativas para não insistir. Se organizar canais, automação e acompanhamento entrar no plano, responda ‘retomar’. Se preferir não receber contatos, responda ‘parar’.”

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## 7. Descoberta consultiva

### 7.1 Roteiro de 30 minutos

1. **Contexto:** canais, volume, equipe, horários e ferramentas.
2. **Problema:** mensagens perdidas, atrasos, repetição, falta de dono e ausência de histórico.
3. **Impacto:** retrabalho, experiência, capacidade, conversão ou risco operacional.
4. **Processo desejado:** entrada, automação, handoff, acompanhamento e reengajamento.
5. **Tecnologia:** números, contas Business, site, API, sistemas e dados.
6. **Decisão:** usuários, administrador, técnico, decisor, critérios e data.
7. **Resumo:** confirme o que ouviu e o que ainda é hipótese.

### 7.2 Perguntas fundamentais

**Situação**

- em quais canais os clientes entram;
- quantas conversas e quantas pessoas;
- como distribuem e reatribuem;
- onde ficam histórico e dados;
- o que ocorre à noite e em picos.

**Dor e impacto**

- descreva uma conversa recente que ficou sem dono;
- quais perguntas mais consomem tempo;
- o que acontece quando a resposta atrasa;
- como isso afeta cliente, equipe e receita;
- quanto trabalho manual poderia ser medido no piloto.

**Automação**

- quais dados precisam ser coletados;
- qual validação é necessária;
- em que momento o humano assume;
- qual departamento recebe;
- que caminho muda por canal ou disponibilidade.

**WhatsApp**

- é aplicativo comum, Business ou WABA;
- existe Meta Business Manager e número elegível;
- quer responder, iniciar conversa ou fazer campanha;
- existem templates aprovados;
- quem administra custos e políticas.

**Decisão**

- quem usa, configura, integra, aprova e assina;
- quais três critérios definem sucesso;
- que risco reprova o projeto;
- qual evento define a data.

### 7.3 Recap aprovado

> “Entendi que [equipe] atende [canais], enfrenta [problema comprovado] e isso gera [impacto]. A jornada prioritária é [fluxo]. O AnyChat documenta [recursos], mas precisamos validar [itens]. A próxima etapa é [ação], com [responsável], até [data]. Está correto?”

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## 8. Qualificação e funil

### 8.1 Estágios recomendados

| Estágio | Critério de entrada | Critério de saída |
|---|---|---|
| Lead | Contato identificado | Resposta ou sinal de interesse |
| Qualificação | Primeira conversa aceita | Problema, perfil e próximo passo confirmados |
| Descoberta | Reunião agendada | Dor, impacto, usuários e decisão mapeados |
| Validação | Demo ou piloto necessário | Critérios aprovados ou lacunas conhecidas |
| Proposta | Escopo, valor e decisores claros | Reunião de decisão marcada |
| Negociação | Ajustes comerciais reais | Contrato e pagamento definidos |
| Fechado ganho | Aceite formal | Kickoff agendado e handoff concluído |
| Fechado perdido | Decisão ou desqualificação | Motivo estruturado registrado |

Nenhuma oportunidade avança por “sensação”. Exija evidência do critério de saída e próxima ação com data.

### 8.2 Campos mínimos

- empresa e contatos;
- origem;
- canais e números;
- equipe e departamentos;
- problema, impacto e urgência;
- jornada prioritária;
- integrações e riscos;
- decisores e processo;
- valor e plano considerados;
- concorrência ou alternativa;
- próximo passo, owner e data;
- itens a validar.

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## 9. Diagnóstico comercial e demo guiada do workspace Aura

### 9.1 Resumo executivo do diagnóstico

| Tema | Estado observado em 04/08/2026 | Leitura comercial segura | Configuração recomendada |
|---|---|---|---|
| Ambiente | Workspace da Agência; versão exibida 1.8.55 | Há uma estrutura separada para preparar a operação | Definir responsável, escopo e critérios de homologação |
| Dados e métricas | 0 conversas, 0 tickets; FRT/TTR N/D | O painel mostra onde medir, mas ainda não existe baseline | Gerar tráfego de teste e depois medir operação real |
| Inbox e CRM | Sem chats; CRM sem contatos, organizações, tickets, tarefas ou chamadas | A interface pode ser apresentada; produtividade e conversão ainda não podem ser alegadas | Criar registros fictícios e testar uma conversa ponta a ponta |
| Equipe | 6 membros: 1 Proprietário e 5 Administradores | Já há equipe cadastrada, mas o desenho de acesso está amplo | Preservar um responsável administrativo e aplicar menor privilégio |
| Departamentos | Vendas, Locação e Financeiro; nenhum membro visível nas colunas | A taxonomia comercial existe | Associar responsáveis e testar roteamento/handoff |
| Widget Default | Sem domínio e sem canais; visual configurado | A personalização visual é demonstrável | Informar domínio, adicionar um canal e testar desktop/móvel |
| LiveChat | Modo padrão/Auto; textos online e offline em inglês | A tela prova capacidade de personalização, não prontidão para público brasileiro | Traduzir textos, revisar modo online/offline e selecionar formulário |
| Horas de trabalho | Fuso America/Sao_Paulo; dias desativados | O fuso está coerente; o expediente não está operacional | Ativar dias/horários após validação do negócio |
| ChatFlows e base | 0 fluxos; base 0/0 sem artigos | Automação e IA baseada em conteúdo não estão demonstradas neste estado | Criar fluxo mínimo e publicar artigos aprovados |
| Integrações | Catálogo visível; Telegram e OpenRouter parecem conectados na tela | A captura prova presença e estado visual apenas | Confirmar autenticação, permissões e teste funcional |
| AI providers | Nenhum provedor na seção nova | Não há prova de provedor de IA operacional por essa seção | Cadastrar, testar e aprovar um provedor antes de demonstrar IA |
| Campanhas | Nenhuma campanha; ações Criar campanha/Gerenciar modelos | O módulo existe visualmente; envio não foi validado | Validar WABA, templates, consentimento e Dry run |

As capacidades gerais do produto continuam fundamentadas na documentação oficial: https://docs.anychat.one/, https://docs.anychat.one/omnichannel-inbox, https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder e https://docs.anychat.one/crm

### 9.2 Evidências visuais e narrativa comercial

#### Painel: ponto de partida, não resultado

![Painel do workspace Aura com métricas zeradas](assets/ambiente_aura/02_painel_metricas.png)

**Estado observado:** total de conversas e tickets em zero, FRT/TTR como N/D e canal Web widget/Default sem atividade.

**Argumento comercial seguro:** “O painel reúne indicadores de entrada, resolução, reabertura, mensagens e tempos. Neste workspace ainda não há amostra; por isso o piloto começará criando uma baseline, sem prometer ganho percentual.”

**Configuração recomendada:** selecionar três métricas do caso de uso, gerar tráfego de homologação e documentar data inicial, volume e regra de leitura. O changelog oficial confirma KPIs de chats, mensagens e tickets, mas não autoriza inferir fórmulas a partir desta tela: https://anychat.one/resources/changelog

#### Inbox: estrutura visível, operação ainda vazia

![Inbox do workspace Aura sem conversas](assets/ambiente_aura/03_inbox_bate_papos.png)

**Estado observado:** não há bate-papos; a navegação exibe áreas de ativos, conduzidos por bots e arquivados.

**Argumento comercial seguro:** “A proposta documentada é centralizar mensagens de canais conectados e responder ao canal de origem. Aqui vemos a área de trabalho, mas a prova precisa ser feita após conectar um canal de homologação.”

Fonte oficial do funcionamento: https://docs.anychat.one/omnichannel-inbox

#### Departamentos: desenho pronto para receber responsáveis

![Departamentos Vendas, Locação e Financeiro no workspace Aura](assets/ambiente_aura/13_departamentos_atuais.png)

**Estado observado:** existem Vendas, Locação e Financeiro; não há membros visíveis nas colunas.

**Argumento comercial seguro:** “A estrutura permite separar responsabilidades por área. O próximo passo é associar pessoas e provar a transferência, porque criar o nome do departamento não equivale a ter roteamento operacional.”

Fonte oficial de membros e departamentos: https://docs.anychat.one/workspaces/team-and-departments

#### Widget: personalização iniciada, canal ausente

![Widget Default sem canais no workspace Aura](assets/ambiente_aura/08_widget_canais_vazio.png)

**Estado observado:** o widget Default não possui canal nem domínio. O botão está em modo Cardápio, posição direita, cor principal verde e texto “Contact us”.

**Argumento comercial seguro:** “O AnyChat documenta widget multicanal e LiveChat. Neste ambiente a identidade visual começou a ser configurada, mas o botão ainda não entrega um canal ao visitante.”

**Configuração recomendada:** adicionar apenas o canal priorizado no diagnóstico, traduzir o texto, cadastrar o domínio e validar preview desktop/móvel. Fontes: https://docs.anychat.one/widgets, https://docs.anychat.one/widgets/create-new-widget e https://docs.anychat.one/multichannel-contact-button

#### LiveChat: a tela permite configurar a experiência

![Configuração atual do LiveChat com textos em inglês](assets/ambiente_aura/10_livechat_configuracao_atual.png)

**Estado observado:** idioma Auto, textos em inglês, modo online Padrão e nenhuma prova de formulário offline selecionado.

**Argumento comercial seguro:** “A experiência pode ser adaptada ao site e ao modo online/offline. Antes de publicar para o Brasil, traduziremos a jornada e testaremos o comportamento com e sem agente.”

Fonte oficial de recursos e modos: https://docs.anychat.one/live-chat-widget e https://docs.anychat.one/live-chat-widget/online-and-offline-modes

#### Horários: fuso definido, expediente desativado

![Dias da semana desativados nas horas de trabalho](assets/ambiente_aura/12_horas_trabalho_nao_configuradas.png)

**Estado observado:** America/Sao_Paulo foi observado como fuso; os dias da semana estão desativados e sem intervalos.

**Argumento comercial seguro:** “O sistema oferece a configuração de horário; a regra de disponibilidade ainda precisa refletir o expediente real. Não vamos prometer resposta em 20 minutos enquanto horários, escala e capacidade não forem aprovados.”

#### Integrações: disponibilidade visual não é homologação

![Catálogo de integrações exibido no workspace Aura](assets/ambiente_aura/14_integracoes_disponiveis.png)

**Estado observado:** a tela apresenta Twilio, Telegram, reCAPTCHA, Cloudflare Turnstile, Perfex CRM, FreshSales CRM, Google Sheets, ChatGPT e OpenRouter. Telegram e OpenRouter exibem indicadores visuais de conexão.

**Argumento comercial seguro:** “Este é o catálogo apresentado pelo workspace. O indicador visual serve para orientar o diagnóstico; só afirmaremos integração operacional depois de um teste autorizado de entrada, saída, erro e permissão.”

Integrações oficialmente descritas: https://anychat.one/product/integrations e https://docs.anychat.one/integrations/google-sheets

#### IA: separar integração legada de provedor cadastrado

![Seção AI providers sem provedor cadastrado](assets/ambiente_aura/15_ai_providers_vazio.png)

**Estado observado:** nenhum provedor aparece na seção AI providers, embora OpenRouter tenha indicador visual em outra tela.

**Argumento comercial seguro:** “O produto documenta provedores compatíveis e assistentes treinados com fontes próprias. Neste workspace a nova seção de provedores está vazia; portanto, IA ainda é uma etapa de configuração e teste, não uma capacidade demonstrada.”

Fonte oficial de IA: https://anychat.one/product/ai

#### Formulários e base: conteúdo exige curadoria

![Formulários padrão ainda em inglês](assets/ambiente_aura/16_formularios_padrao_ingles.png)

![Base de conhecimento sem artigos publicados](assets/ambiente_aura/17_base_conhecimento_vazia.png)

**Estado observado:** Callback form, Email form e Offline form têm textos em inglês; a base está 0/0, sem artigos.

**Argumento comercial seguro:** “A tecnologia permite coletar dados e publicar conteúdo. O valor depende de tradução, consentimento, campos, destino dos dados e artigos aprovados. A base vazia não deve ser apresentada como IA treinada.”

Fontes oficiais: https://docs.anychat.one/form-designer e https://docs.anychat.one/knowledge-base

### 9.3 Roteiro de demo diagnóstica — possível no estado atual

| Tempo | Tela e ação | Narração recomendada | Pergunta de diagnóstico | Limite declarado |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 min | Abrir o workspace e explicar a versão/data da evidência | “Vou separar o que está configurado, o que o produto documenta e o que ainda precisa de teste.” | “Qual jornada precisa ser provada primeiro?” | Ambiente não está homologado ponta a ponta |
| 3-7 min | Painel | “Aqui definiremos baseline de volume, entrada, resolução, reabertura, FRT e TTR.” | “Quais três métricas hoje sustentam a decisão?” | Zeros não provam desempenho |
| 7-11 min | Inbox vazia | “Esta é a área central de trabalho; conectaremos um canal de teste para provar ida e volta.” | “Quem recebe, assume e encerra hoje?” | Nenhum canal foi testado nesta evidência |
| 11-15 min | Departamentos | “Vendas, Locação e Financeiro já existem como estrutura.” | “Quem pertence a cada fila e quando há transferência?” | Membros não aparecem associados |
| 15-20 min | Widget Default e LiveChat | “A identidade pode ser configurada; agora precisamos completar canal, domínio e português.” | “O visitante deve ver menu multicanal ou chat direto?” | Widget sem canal não prova contato funcional |
| 20-24 min | Horas de trabalho | “A mensagem e disponibilidade devem seguir expediente e escala reais.” | “Qual horário, feriado e fallback são aprovados?” | Não há SLA configurado |
| 24-28 min | Integrações e AI providers | “Mapeamos opções; homologaremos somente as necessárias.” | “Que sistema ou provedor é requisito de decisão?” | Ícone conectado não é teste funcional |
| 28-32 min | Formulários e base | “Conteúdo, consentimento e destino dos dados fazem parte da implantação.” | “Quais dados mínimos e quais 10 perguntas recorrentes?” | Conteúdo ainda não está pronto |
| 32-35 min | Fechar com plano | “A próxima demo será uma prova controlada de uma jornada.” | “Quem aprova canal, conteúdo e aceite?” | Sem data/responsável, não avançar proposta |

### 9.4 Roteiro de demo ponta a ponta — somente após homologação

1. Abrir uma página de teste autorizada com o widget publicado.
2. Enviar uma mensagem por **um canal previamente validado**.
3. Confirmar a entrada na Inbox e a identidade fictícia do lead.
4. Atribuir a conversa a Vendas e transferir para Locação ou Financeiro conforme cenário.
5. Executar ChatFlow mínimo: saudação, nome, e-mail, validação inválida/válida e handoff.
6. Testar ausência de agente e fallback dentro do horário aprovado.
7. Registrar acompanhamento fictício no CRM ou ticket, se incluído no escopo.
8. Validar resposta no canal de origem e anexos permitidos.
9. Conferir painel após o tráfego, sem interpretar FRT/TTR antes de fechar a janela de teste.
10. Encerrar com matriz: **provado**, **não provado**, **dependência** e **responsável**.

O fluxo de captura, validação e handoff é documentado em https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/tutorials/simple-flow. Formulários dentro de ChatFlow são documentados apenas para o LiveChat nativo: https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/forms

### 9.5 Perguntas de checagem

- “Isso representa seu processo atual?”
- “Qual etapa deve ir para Vendas, Locação ou Financeiro?”
- “O que precisa ocorrer fora do horário?”
- “Qual canal e qual integração são critérios eliminatórios?”
- “Quem aprova textos, consentimento e base de conhecimento?”
- “Qual evidência falta para decidir?”

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## 10. Objeções e respostas

### 10.1 “Este workspace já está pronto para produção?”

> “Não. Em 04/08/2026 ele estava sem canal e domínio no widget, sem ChatFlow, sem artigos e sem tráfego. Ele já permite diagnosticar a arquitetura; a produção depende do plano de homologação e dos critérios de aceite.”

### 10.2 “Telegram e OpenRouter já estão funcionando?”

> “A tela mostra indicadores visuais de conexão, mas isso não comprova autenticação atual, permissões nem execução ponta a ponta. Faremos um teste autorizado e registraremos entrada, saída e erro antes de assumir funcionamento.”

### 10.3 “A IA já pode atender clientes?”

> “Ainda não há provedor na nova seção AI providers e a base está vazia. Primeiro cadastramos e testamos um provedor, publicamos conteúdo aprovado, avaliamos perguntas reais e definimos handoff humano.”

Fonte oficial das capacidades de IA: https://anychat.one/product/ai

### 10.4 “Os departamentos já distribuem as conversas?”

> “Vendas, Locação e Financeiro existem, mas não há membros visíveis associados na evidência. Associação, permissão e transferência ainda precisam ser testadas.”

Fonte oficial: https://docs.anychat.one/workspaces/team-and-departments

### 10.5 “Por que o painel está zerado?”

> “Porque não havia tráfego observado. Isso cria um ponto de partida, não uma conclusão sobre desempenho. O piloto definirá a baseline e a janela de medição.”

### 10.6 “O widget já pode ser colocado no site?”

> “A personalização visual existe, mas o widget estava sem domínio e sem canal. Publicaremos primeiro em homologação, com texto em português, canal validado e revisão desktop/móvel.”

Fontes oficiais: https://docs.anychat.one/widgets/create-new-widget e https://docs.anychat.one/widgets/installation

### 10.7 “Funciona com todos os canais?”

> “O AnyChat tem listas diferentes para botão, Inbox e ChatFlow. Confirmaremos os canais críticos e o comportamento de cada um no piloto.”

### 10.8 “Vai substituir minha equipe?”

> “O sistema automatiza etapas e pode transferir para agente ou departamento. A proposta é definir onde a automação ajuda e onde o julgamento humano é obrigatório.”

Fonte oficial: https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/invite-agent

### 10.9 “Posso disparar para qualquer contato?”

> “Campanhas estão documentadas para WABA e usam templates aprovados. Público, consentimento, opt-out, custos e políticas devem ser revisados antes do envio. Dry run valida a configuração sem disparar.”

Fonte oficial: https://docs.anychat.one/campaigns

### 10.10 “WhatsApp não tem custo?”

> “A documentação declara que a API do WhatsApp não é gratuita e orienta cadastrar pagamento no WhatsApp Manager. Esse custo é separado da licença e deve ser confirmado.”

### 10.11 “A IA responde tudo?”

> “A qualidade depende de conteúdo, instrução, modelo e supervisão. O piloto mede um conjunto de perguntas reais e define quando transferir.”

### 10.12 “Preciso de programador?”

> “Widget e fluxo básico são configuráveis visualmente. Instalação no site e integrações por webhook ou API podem precisar de desenvolvimento.”

### 10.13 “Integra com nosso ERP?”

> “Há webhook e API, mas integração é um projeto. Vamos definir dados, autenticação, direção, erros e prova técnica antes de confirmar.”

Fonte oficial: https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/send-a-webhook

### 10.14 “Posso usar formulário no WhatsApp?”

> “O formulário dentro de ChatFlow é documentado apenas para o LiveChat nativo. Em outros canais, criamos perguntas sequenciais ou um caminho alternativo.”

### 10.15 “E se ninguém estiver online?”

> “O LiveChat pode mostrar formulário e canais alternativos no modo offline. Um ChatFlow também pode manter o widget online, conforme a configuração documentada.”

### 10.16 “Qual retorno vou obter?”

> “Não prometemos um percentual sem base. Definiremos baseline, três métricas e período de piloto para medir mudança operacional e comercial.”

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## 11. Piloto e proposta

### 11.1 Piloto recomendado

| Bloco | Definição mínima |
|---|---|
| Problema | Uma jornada prioritária |
| Canal | Um ou dois canais críticos |
| Equipe | Um Admin e até três Agents de teste |
| Automação | Um ChatFlow com caminho válido, inválido e handoff |
| Conteúdo | Perguntas e respostas aprovadas |
| Integração | No máximo uma prova técnica |
| Medidas | Baseline e três indicadores |
| Decisão | Data, participantes e critérios |

No workspace Aura, “um canal crítico” significa um canal conectado e testado especificamente para a homologação; não significa que Telegram, OpenRouter ou qualquer outro item visualmente marcado já tenha sido aprovado.

### 11.2 Estrutura da proposta

1. contexto e objetivo;
2. escopo incluído;
3. canais e workspaces;
4. equipe e permissões;
5. jornadas e automações;
6. integrações;
7. dados, conteúdo e responsabilidades;
8. critérios de aceite;
9. itens excluídos e dependências;
10. preço, validade e condições;
11. plano e custos de terceiros;
12. governança da implantação;
13. decisão e próximos passos.

### 11.3 Preços

Na consulta de 04/08/2026, a página pública mostrou Free US$0/mês, Starter US$9/mês, Advanced US$14/mês e Growth US$19/mês no modo mensal. A tabela é dinâmica; limites e inclusões visuais precisam ser reconfirmados no dia da proposta. Não use artigos antigos com nomes de planos diferentes.

Fonte oficial: https://anychat.one/pricing

### 11.4 Regras de negociação

- apresente proposta em reunião;
- desconto exige contrapartida;
- não esconda custo de terceiros;
- reduza escopo antes de reduzir preço sem critério;
- não feche prazo técnico sem responsável de solução;
- validade e premissas devem estar escritas;
- “fechado ganho” exige aceite formal e kickoff definido.

### 11.5 Próximos passos específicos para o workspace Aura

| Ordem | Ação recomendada | Responsável a definir | Evidência de conclusão | Estado atual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Confirmar fuso, expediente, feriados e fallback | Operação | Horários salvos e cenário online/offline aprovado | Fuso observado; dias desativados |
| 2 | Revisar 1 Proprietário + 5 Administradores | Owner/segurança | Matriz de acesso aprovada | Privilégio administrativo amplo |
| 3 | Associar membros a Vendas, Locação e Financeiro | Líder operacional | Lista por departamento e teste de transferência | Departamentos sem membros visíveis |
| 4 | Definir domínio e canal do widget Default | Marketing/TI | Página de homologação com widget visível | Sem domínio e sem canal |
| 5 | Traduzir botão, LiveChat e três formulários | Marketing/jurídico | Revisão de texto, campos e consentimento | Textos em inglês |
| 6 | Validar Telegram/OpenRouter somente se estiverem no escopo | TI/solução | Teste funcional registrado, sem expor segredo | Estado apenas visual |
| 7 | Cadastrar e testar AI provider, se IA for requisito | Solução/conteúdo | Teste aprovado com perguntas controladas | Nenhum provider na seção nova |
| 8 | Publicar artigos mínimos de base | Dono do conteúdo | Artigos públicos aprovados e pesquisáveis | Base 0/0 |
| 9 | Criar ChatFlow de homologação | Solução/operação | Caminhos válido, inválido e handoff aprovados | 0 fluxos |
| 10 | Conectar um canal e testar Inbox | Solução/operação | Mensagem entra, é atribuída, respondida e volta ao canal | Inbox vazia |
| 11 | Validar WABA/modelos e Dry run, se campanha estiver no escopo | Marketing/compliance | Dry run e log aprovados, sem envio indevido | 0 campanhas |
| 12 | Abrir piloto e medir | RevOps/líder | Baseline, janela e três indicadores documentados | Métricas zeradas/N/D |

### 11.6 Critérios de aceite para liberar a demo comercial completa

- widget visível apenas no domínio autorizado de homologação;
- um canal com teste bidirecional concluído;
- textos em português e formulários revisados;
- horário online/offline validado;
- ao menos um membro por departamento usado na jornada;
- ChatFlow com sucesso, erro e handoff testados;
- nenhuma credencial, ID interno ou dado pessoal exposto;
- IA apresentada somente se provider, conteúdo e fallback estiverem aprovados;
- campanha apresentada apenas em Dry run, com WABA e template validados;
- planilha de evidências com responsável, data e resultado.

### 11.7 Próximo compromisso comercial recomendado

> “Hoje comprovamos a arquitetura e identificamos as lacunas do workspace Aura. O próximo encontro não será outra apresentação genérica: será a homologação de uma jornada definida, com um canal, um departamento, um fluxo e critérios de aceite. Até lá, cada dependência terá responsável e data.”

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## 12. Handoff e pós-venda

### 12.1 Handoff obrigatório

O vendedor transfere:

- problema e impacto;
- escopo vendido e exclusões;
- canais, números, domínios e contas;
- membros, papéis e departamentos;
- fluxo priorizado;
- integrações e credenciais sob responsabilidade do cliente;
- conteúdo a aprovar;
- critérios de aceite;
- riscos e promessas registradas;
- responsáveis e datas.

### 12.2 Marcos de ativação recomendados

1. acesso e workspace confirmados;
2. membros e departamentos criados;
3. widget instalado em homologação;
4. canal conectado;
5. mensagem ponta a ponta testada;
6. ChatFlow aprovado;
7. handoff humano testado;
8. relatório e acompanhamento definidos;
9. operação treinada;
10. entrada em produção autorizada.

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## 13. Métricas e forecast

### 13.1 SDR

- contas priorizadas;
- contatos válidos;
- conversas iniciadas;
- reuniões realizadas;
- reuniões qualificadas;
- taxa de aceitação e no-show;
- oportunidades aceitas pelo AE.

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### 13.2 Executivo de contas

- oportunidades por estágio;
- valor de pipeline;
- conversão por etapa;
- ciclo;
- pilotos iniciados e aprovados;
- win rate;
- receita nova;
- desconto médio;
- razão de perda.

### 13.3 Qualidade

- oportunidades sem próximo passo;
- campos obrigatórios incompletos;
- forecast sem evidência;
- promessas não documentadas;
- retrabalho de escopo;
- tempo até ativação;
- retenção e expansão.

### 13.4 Forecast recomendado

| Categoria | Evidência |
|---|---|
| Pipeline | Problema confirmado, decisão ainda incerta |
| Best case | Critérios e decisores mapeados; risco aberto |
| Commit | Validação concluída, proposta aceita em princípio e data de decisão confirmada |
| Fechado | Aceite formal conforme regra financeira da empresa |

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## 14. Comissão e incentivos

Modelo recomendado, sujeito a finanças e legislação aplicável:

- SDR: reuniões qualificadas aceitas, com componente por receita originada;
- AE: maior peso em receita recebida, não apenas assinatura;
- consultor de solução: meta de validação, qualidade e tempo de ciclo, não comissão direta por promessa;
- CS: ativação, retenção e expansão saudável;
- aceleradores por meta global;
- redutores por cancelamento precoce, desconto não autorizado ou escopo incorreto.

> O desenho deve impedir que o time seja pago para fechar uma venda que não pode ser implantada.

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## 15. Matriz de verdade e revisão

### 15.1 Itens documentados

- Inbox centraliza mensagens e devolve resposta ao canal;
- Agent e Admin possuem responsabilidades diferentes;
- departamentos agrupam membros;
- botão multicanal tem mais de 50 destinos;
- ChatFlow captura, valida, ramifica e transfere;
- Forms em ChatFlow é LiveChat nativo;
- CRM reúne cinco componentes principais;
- campanha é WABA e possui Dry run e log;
- WhatsApp oficial exige template para iniciar;
- preços e limites devem ser confirmados.

### 15.2 Itens a validar no ambiente

- compatibilidade do ChatFlow com canais além dos listados no tutorial operacional;
- passo completo de criação/importação e segmentação de contatos;
- recursos incluídos no plano escolhido;
- integração específica do cliente;
- comportamento do canal com cada tipo de mídia;
- relatórios e fórmulas exatas;
- requisitos de segurança, privacidade e retenção;
- instalação em CMS com instrução inconsistente.

### 15.3 Processo de atualização

1. RevOps revisa documentação e changelog mensalmente.
2. Solução valida mudanças de canal e integração.
3. Comercial atualiza pitch, objeções e proposta.
4. CS atualiza checklist de implantação.
5. Líder registra versão e data.

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## 16. Checklists de bolso

### Antes da descoberta

- empresa, segmento e sinal real pesquisados;
- hipótese escrita;
- contatos e papéis prováveis;
- canais públicos identificados;
- objetivo e tempo da reunião confirmados.

### Antes da demo

- três dores confirmadas;
- ambiente e dados fictícios;
- canal e fluxo testados;
- caminho de erro preparado;
- itens a validar listados;
- próximo passo proposto.

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### Antes da proposta

- escopo, exclusões e critérios;
- responsáveis e dependências;
- plano e preço reconfirmados;
- custos de terceiros separados;
- validação técnica concluída;
- reunião de decisão agendada.

### Antes de marcar ganho

- aceite formal;
- condição financeira atendida;
- kickoff agendado;
- handoff completo;
- promessas e riscos registrados.

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## 17. Fontes oficiais de trabalho

- Documentação: https://docs.anychat.one/
- Página do produto: https://anychat.one/product
- Shared Inbox: https://anychat.one/product/shared-inbox
- Canais: https://anychat.one/product/channels
- Workspaces e equipe: https://docs.anychat.one/workspaces
- Widgets: https://docs.anychat.one/widgets
- Inbox: https://docs.anychat.one/omnichannel-inbox
- ChatFlows: https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder
- Webhook: https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder/chat-flow-basics/send-a-webhook
- Campanhas: https://docs.anychat.one/campaigns
- CRM: https://docs.anychat.one/crm
- Base: https://docs.anychat.one/knowledge-base
- Changelog: https://anychat.one/resources/changelog
- Preços: https://anychat.one/pricing