# Playbooks comerciais por ramo do Hablachat CRM


Este documento transforma as capacidades confirmadas do AnyChat em hipóteses comerciais específicas para cinco nichos. Não é promessa de resultado, parecer jurídico ou autorização para publicidade profissional.

## Legenda de confiança e limites

- **Confirmado:** capacidade descrita na documentação oficial do AnyChat ou observada no ambiente Aura.
- **Hipótese:** tese comercial a ser validada em entrevistas, piloto ou teste de campanha.
- **Recomendação:** processo sugerido para a operação Hablachat.
- **Revisão obrigatória:** conteúdo que deve ser aprovado pelo cliente e, quando aplicável, pelo responsável técnico, jurídico ou encarregado de dados.

### Capacidades confirmadas usadas nos playbooks

1. Inbox omnichannel para canais conectados, com leitura e resposta a partir do AnyChat.
2. Membros, papéis e departamentos para organizar acesso e encaminhamento.
3. Botão multicanal, LiveChat, Ice Breakers e modo offline com formulário.
4. ChatFlows com mensagens, variáveis, validação de entrada, condições e convite a agente/departamento.
5. CRM com contatos, organizações, tickets, tarefas e reuniões.
6. Base de conhecimento e formulários.
7. Campanhas somente pela API oficial do WhatsApp Business, com template aprovado, Dry run e logs.
8. Webhooks e API REST documentados; cada integração deve ser homologada.

Fontes de produto: https://docs.anychat.one/omnichannel-inbox, https://docs.anychat.one/workspaces/team-and-departments, https://docs.anychat.one/live-chat-widget, https://docs.anychat.one/chatflows-chatbot-builder, https://docs.anychat.one/crm, https://docs.anychat.one/campaigns e https://anychat.one/resources/api

### Restrições comuns a todos os nichos

- Não prometer integração, SLA, economia, conversão ou conformidade sem piloto e evidência.
- Não disparar WhatsApp frio; campanhas exigem WABA, template aprovado, base legal, política de opt-out e revisão da finalidade.
- Minimizar dados; dados de saúde são sensíveis e não devem ser usados para segmentação comercial improvisada.
- Não automatizar diagnóstico, prescrição, parecer jurídico, recomendação fiscal definitiva ou decisão que exija profissional habilitado.
- Toda mensagem regulada, promoção, caso de cliente, depoimento e uso de imagem exige aprovação humana registrada.
- Manter trilha de origem do contato, finalidade, consentimento quando aplicável, opt-out e prazo de retenção.

Referências de conformidade: [LGPD](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm), [guia da ANPD sobre legítimo interesse](https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_orientativo_hipoteses_legais_tratamento_de_dados_pessoais_legitimo_interesse), [Provimento OAB 205/2021](https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/205-2021), [Resolução CFO 196/2019](https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFO-196-2019.pdf) e [NBC PG 01/CFC](https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-pg-geral/).

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## Playbook Odontologia

### Tese do nicho

**Hipótese:** clínicas com múltiplos canais perdem oportunidades quando dúvidas sobre agenda, convênio, localização e preparo ficam sem resposta ou sem responsável. O Hablachat pode organizar a entrada, coletar apenas dados administrativos e transferir o contato à recepção.

### Dores e buyer personas

| Persona | Dor provável | Critério de valor |
|---|---|---|
| Proprietário(a)/RT | Falta de padrão, risco ético e baixa visibilidade do atendimento | Controle, aprovação e rastreabilidade |
| Gestor(a) da clínica | Mensagens dispersas, picos e ausência de métricas | Fila única, departamentos e indicadores |
| Recepção | Perguntas repetidas e dados incompletos | Triagem administrativa e transferência de contexto |
| Marketing | Leads sem retorno e conteúdo sob restrições | Origem, cadência consentida e revisão do RT |

### Eventos gatilho

- abertura de unidade ou contratação de recepcionistas;
- aumento de mídia paga ou mensagens em Instagram/WhatsApp;
- agenda com ociosidade, faltas ou demora percebida;
- implantação de novo site;
- auditoria de publicidade ou revisão de LGPD;
- expansão de especialidades.

### Oferta e prova de valor

**Oferta recomendada:** diagnóstico de atendimento + implantação de widget/Inbox + fluxo administrativo de solicitação de agendamento + treinamento de recepção + painel inicial.

**Prova de valor em piloto:** medir tempo até primeira resposta, percentual de conversas com responsável, solicitações completas, abandono do fluxo e handoffs aceitos. Não usar “mais tratamentos vendidos” como promessa.

### Fluxo demonstrável no AnyChat

1. Visitante abre o widget e escolhe “Agendamento”, “Horários e localização” ou “Falar com a recepção”.
2. ChatFlow informa que não realiza diagnóstico e pede apenas nome, canal de retorno, unidade e preferência de período.
3. Uma condição direciona por unidade ou assunto.
4. **Invite agent** envia a conversa ao departamento de recepção/vendas aprovado.
5. Fora do horário, o formulário offline registra a solicitação.
6. A equipe registra tarefa ou reunião no CRM.

**Confirmado:** mensagens, validação, condições, variáveis, formulário offline, departamentos, Invite agent e CRM. **Hipótese:** integração com agenda clínica; só demonstrar depois de homologação por API/webhook.

### Scripts

**Prospecção — e-mail ou LinkedIn, não WhatsApp frio**

> Assunto: triagem administrativa dos contatos da clínica
>
> Olá, [Nome]. Notei que a clínica atende por [canais observáveis]. Minha hipótese é que perguntas de agenda, unidade e horário chegam misturadas com demandas clínicas. A Hablachat organiza a entrada, coleta somente dados administrativos e transfere à recepção. Vale mapear o processo atual em 20 minutos? Não fazemos diagnóstico automatizado nem prometemos resultado clínico.

**Abertura da demo**

> “Hoje vou mostrar um fluxo administrativo: entrada pelo site, coleta mínima, direcionamento e acompanhamento. Qualquer orientação clínica continua sob responsabilidade de profissional habilitado.”

**WhatsApp após opt-in**

> Olá, [Nome]. Você pediu informações sobre a organização do atendimento da clínica. Posso confirmar três pontos — canais, equipe e horários — para preparar a demonstração? Se preferir não continuar, responda PARAR.

**Acompanhamento por e-mail**

> Assunto: próximos passos do piloto de atendimento
>
> Resumo: centralizar [canais], testar triagem administrativa e medir primeira resposta, completude e transferência de contexto. Pendências: aprovação do RT, base legal dos dados e validação de qualquer integração de agenda. Se estiver correto, proponho piloto com dados sintéticos antes do tráfego real.

### Objeções

| Objeção | Resposta segura |
|---|---|
| “O bot vai orientar o paciente?” | Não. O escopo inicial é administrativo; orientação clínica exige profissional habilitado. |
| “Já temos WhatsApp.” | O diagnóstico é sobre distribuição, histórico e responsabilidade, não sobre substituir o número. |
| “Quero mostrar antes e depois.” | A publicação exige análise do CFO/CRO, TCLE e autoria permitida; o Hablachat não aprova conteúdo. |
| “Garanta redução de faltas.” | Podemos medir lembretes e comparecimento em piloto; não garantimos resultado. |

### KPIs campanhas e canais de crescimento

**KPIs:** tempo de primeira resposta, taxa de resposta, solicitações completas, transferência de contexto aceito, contatos por canal, opt-out, faltas apenas se houver integração e definição de medição.

**Campanhas:** lembrete ou reativação somente com WABA, template aprovado, base legal e revisão do RT; evitar segmentação por condição de saúde. Começar com Dry run.

**Parcerias:** consultorias odontológicas, fornecedores de software de gestão, agências especializadas e associações locais — sempre sem comissão ou mensagem que viole regras aplicáveis.

**Indicação:** pedir apresentação entre gestores, sem incentivo ligado a tratamento ou captação irregular de paciente.

**Influenciadores:** priorizar educação para gestores de clínica. Imagens de paciente exigem TCLE; o CFO veda promessa de resultado, sensacionalismo e divulgação do transcurso do procedimento fora de publicação científica. Clínicas pessoa jurídica não devem presumir autorização para publicar casos clínicos do profissional.

### Identidade visual e narrativa

- **Narrativa:** “acolhimento com responsabilidade e continuidade”.
- **Tom:** claro, sereno, não alarmista.
- **Visual:** azul-petróleo, verde suave, branco, ícones lineares; evitar dentes gigantes, sangue e estética promocional agressiva.
- **Prova:** processo e experiência, não transformação corporal.

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## Playbook Estética

### Tese do nicho

**Hipótese:** operações de estética recebem alto volume de perguntas sobre procedimentos, disponibilidade e preço, mas o risco aumenta quando atendimento comercial invade orientação clínica ou promete resultados.

### Dores e buyer personas

| Persona | Dor provável | Critério de valor |
|---|---|---|
| Proprietário(a)/gestor(a) | Leads dispersos e campanhas sem rastreio | Origem, velocidade e controle |
| Responsável técnico | Conteúdo e triagem fora do escopo profissional | Aprovação e limites de segurança |
| Consultora comercial | Dados incompletos e muito acompanhamento manual | Qualificação não clínica e tarefas |
| Recepção | Agendamentos, remarcações e picos | Fila, transferência de contexto e modo offline |

### Eventos gatilho

- lançamento de unidade, serviço ou equipamento;
- campanha sazonal;
- aumento de mídia e influenciadores;
- volume de leads sem retorno;
- troca de equipe comercial;
- revisão de publicidade ou uso de imagem.

### Oferta e prova de valor

**Oferta recomendada:** jornada digital de interesse → triagem administrativa → atendimento humano → tarefa de acompanhamento, com biblioteca de respostas aprovadas.

**Prova de valor:** primeira resposta, leads com preferência registrada, comparecimento quando mensurável, taxa de transferência de contexto e opt-out. Receita e procedimentos fechados são métricas do cliente, não promessa da plataforma.

### Fluxo demonstrável no AnyChat

1. Ice Breakers: “Conhecer serviços”, “Ver horários” e “Falar com uma consultora”.
2. Aviso: informações gerais; avaliação individual depende do profissional habilitado.
3. Coleta nome, unidade, disponibilidade e canal de retorno; não pede histórico clínico no fluxo comercial.
4. Condition separa unidade ou interesse geral.
5. Invite agent transfere para atendimento.
6. CRM cria tarefa de retorno.

**Hipótese:** disponibilidade e confirmação em agenda externa. Validar integração antes de demonstrar.

### Scripts

**Prospecção**

> Olá, [Nome]. Vi que a operação divulga [serviço/unidade]. Em campanhas de estética, o desafio costuma ser responder rápido sem transformar o atendimento digital em diagnóstico ou promessa. A Hablachat estrutura triagem administrativa, transferência de contexto e acompanhamento. Posso mostrar um fluxo de 15 minutos com dados fictícios?

**Demo**

> “A automação organiza interesse e disponibilidade. Ela não decide indicação, contraindicação ou resultado; isso permanece com o profissional habilitado.”

**WhatsApp após opt-in**

> Oi, [Nome]. Você autorizou o contato sobre organização do atendimento da [empresa]. Quer receber o resumo da demonstração e opções de agenda? Responda PARAR para encerrar.

**E-mail de acompanhamento**

> O piloto proposto mede tempo de resposta, completude e passagem à consultora. Antes de publicar, o responsável técnico aprova textos, promoções, imagens e consentimentos. Integração com agenda fica condicionada à validação técnica.

### Objeções

| Objeção | Resposta segura |
|---|---|
| “Quero que a IA indique o procedimento.” | Não colocamos diagnóstico ou indicação clínica no fluxo comercial. |
| “Podemos prometer resultado?” | Não. O material deve evitar garantia e passar pelo responsável técnico e conselho aplicável. |
| “Quero usar antes e depois.” | Uso de imagem e regras variam pela profissão responsável; exigir consentimento e revisão do conselho aplicável. |
| “Quero promoção para toda a base.” | Campanha exige WABA, template, base legal, opt-out e revisão regulatória. |

### KPIs campanhas e canais de crescimento

**KPIs:** resposta, qualificação administrativa completa, transferência de contexto, agendamento mensurado, comparecimento mensurado, opt-out, reclamações e conteúdo devolvido pelo RT.

**Campanhas:** conteúdos educativos, lançamento de unidade e retomada consentida. Promoções são **hipótese de uso** e exigem revisão do conselho da categoria responsável, CDC e responsável técnico.

**Parcerias:** softwares de agenda, consultorias de clínica, fotógrafos com processo de consentimento, escolas e distribuidores — sem condicionar indicação de paciente.

**Indicação:** programa B2B entre gestores; qualquer benefício ao consumidor deve passar por revisão jurídica e técnica.

**Influenciadores:** briefing por escrito, sem promessa, edição enganosa ou aconselhamento clínico; todo conteúdo deve ser aprovado antes de publicar.

### Identidade visual e narrativa

- **Narrativa:** “beleza com contexto, cuidado e atendimento responsável”.
- **Tom:** aspiracional moderado, inclusivo e não julgador.
- **Visual:** neutros quentes, ameixa ou verde sofisticado; diversidade de pessoas; evitar perfeição artificial.
- **Prova:** agilidade e processo de atendimento, não resultado físico.

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## Playbook Advocacia

### Tese do nicho

**Hipótese:** escritórios podem organizar contatos recebidos e conteúdo informativo sem usar automação para induzir contratação, estimular litígio ou prometer êxito.

### Dores e buyer personas

| Persona | Dor provável | Critério de valor |
|---|---|---|
| Sócio(a) administrador(a) | Risco ético e falta de visão do atendimento | Sobriedade, aprovação e trilha |
| Advogado(a) responsável | Triagem inconsistente e interrupções | Coleta factual e distribuição |
| Atendimento/paralegal | Dados iniciais incompletos | Formulário mínimo e transferência de contexto |
| Marketing jurídico | Conteúdo sem governança | Calendário informativo e revisão |

### Eventos gatilho

- crescimento do escritório ou nova área de atuação comprovada;
- aumento de conteúdo jurídico e contatos inbound;
- implantação de site e formulário;
- excesso de mensagens sem classificação;
- revisão do Provimento 205/2021;
- necessidade de separar administrativo, financeiro e áreas jurídicas.

### Oferta e prova de valor

**Oferta recomendada:** recepção digital informativa + triagem factual de contatos espontâneos + roteamento por área + tarefas e SLA interno, com aprovação de sócio responsável.

**Prova de valor:** tempo de acolhimento, completude factual, encaminhamento correto, conflitos detectados pelo processo humano e redução de mensagens órfãs. Não medir ou prometer “causas ganhas”.

### Fluxo demonstrável no AnyChat

1. Widget informa áreas de atuação comprovadas e canais de contato.
2. ChatFlow avisa: conteúdo geral, sem consulta, aconselhamento ou promessa.
3. Coleta nome, meio de retorno, assunto geral e prazo informado pelo próprio visitante.
4. Evita solicitar narrativa extensa ou documentos sensíveis antes de validação.
5. Condition roteia para departamento correspondente.
6. Invite agent transfere; CRM registra tarefa.
7. O advogado realiza conflito de interesses e aceite fora da automação.

### Scripts

**Prospecção — somente B2B institucional e sóbria**

> Assunto: organização dos contatos recebidos pelo escritório
>
> Olá, [Nome]. Trabalho com organização de atendimento digital. A proposta não é captar clientes para o escritório, mas estruturar contatos que já chegam: aviso informativo, coleta factual mínima, distribuição interna e acompanhamento. Se esse processo estiver no plano administrativo, posso apresentar um desenho de 20 minutos para avaliação ética interna.

**Demo**

> “Este fluxo não oferece consulta, prognóstico ou estímulo ao litígio. Ele acolhe um contato espontâneo e o direciona para revisão humana.”

**WhatsApp após solicitação do escritório**

> Olá, [Nome]. Conforme sua solicitação, envio o material administrativo sobre organização de contatos digitais. Não se trata de proposta jurídica ao público. Posso agendar a revisão com o sócio responsável?

**Acompanhamento**

> Pendências para piloto: aprovação do responsável pela publicidade, textos informativos, campos mínimos, rotina de conflito e retenção. O conteúdo não incluirá honorários, descontos, comparação, autoengrandecimento ou promessa de resultado.

### Objeções

| Objeção | Resposta segura |
|---|---|
| “O bot pode dizer se a pessoa tem direito?” | Não. Isso é análise jurídica e exige advogado. |
| “Podemos prospectar vítimas de um evento?” | Não desenhamos captação ativa ou estímulo ao litígio. |
| “Vamos anunciar preço baixo.” | O Provimento 205 veda referência a honorários, descontos ou gratuidade como captação. |
| “Use casos ganhos como prova.” | A OAB restringe referência a decisões e resultados; conteúdo exige revisão ética. |

### KPIs campanhas e canais de crescimento

**KPIs:** contatos inbound acolhidos, completude, roteamento, tempo interno, tarefas concluídas, opt-out e incidentes éticos. Nunca usar taxa de êxito jurídico como peça publicitária.

**Campanhas:** evitar campanha comercial de captação. Priorizar boletim jurídico a assinantes, convites para conteúdo e atualizações informativas, sempre com sobriedade e opt-out. O Provimento 205 permite marketing jurídico dentro de limites, sem mercantilização ou captação.

**Parcerias:** eventos e conteúdo com entidades empresariais, universidades e profissionais complementares, sem comissão por cliente ou abordagem indiscriminada.

**Indicação:** relacionamento profissional orgânico; não criar recompensa por contratação jurídica.

**Influenciadores:** especialistas jurídicos identificados, pauta educativa, títulos comprováveis e aprovação do sócio; vedar chamada sensacionalista, comparação e indução à contratação.

### Identidade visual e narrativa

- **Narrativa:** “informação clara, discrição e resposta responsável”.
- **Tom:** sóbrio, objetivo e educativo.
- **Visual:** azul-marinho, grafite e off-white; tipografia editorial; evitar martelo de juiz, urgência artificial e selos de “melhor”.
- **Prova:** governança do atendimento, não êxito processual.

Referência: [Provimento OAB 205/2021](https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/205-2021).

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## Playbook Imobiliárias

### Tese do nicho

**Hipótese:** imobiliárias perdem contexto entre portal, site, WhatsApp e redes sociais; um fluxo pode registrar intenção, faixa, região e prazo, encaminhando ao corretor sem inventar disponibilidade ou condições.

### Dores e buyer personas

| Persona | Dor provável | Critério de valor |
|---|---|---|
| Diretor(a)/proprietário(a) | Leads caros e sem dono | Distribuição e rastreabilidade |
| Gerente comercial | Revezamento manual e acompanhamento irregular | Fila, departamentos e tarefas |
| Corretor(a) | Lead sem contexto e imóvel indisponível | Dados mínimos e atualização |
| Marketing | Muitos canais e origem pouco clara | Atribuição e campanhas consentidas |
| Locação/financeiro | Demandas misturadas com vendas | Departamentos separados |

### Eventos gatilho

- lançamento imobiliário;
- expansão da carteira ou região;
- aumento de portais/mídia;
- plantões e atendimento fora do horário;
- alto volume sem resposta;
- implantação de CRM ou revisão de distribuição.

### Oferta e prova de valor

**Oferta recomendada:** recepção multicanal + qualificação por intenção e região + encaminhamento por equipe + tarefas de retorno + campanha WABA consentida.

**Prova de valor:** tempo de resposta, leads com perfil completo, aceite de transferência de contexto, contato efetivo, visita agendada quando comprovada e taxa de imóveis/dados desatualizados identificados.

### Fluxo demonstrável no AnyChat

1. Visitante escolhe comprar, alugar, anunciar ou falar sobre contrato/financeiro.
2. ChatFlow coleta região, tipo, faixa declarada e prazo.
3. Condition separa Vendas, Locação ou Financeiro.
4. Invite agent direciona ao departamento.
5. Fora do horário, registra formulário.
6. CRM cria tarefa ou reunião para visita.

**Hipótese:** consulta automática de estoque e agenda. Exige fonte atualizada, webhook/API homologado e fallback quando a informação não estiver disponível.

### Scripts

**Prospecção**

> Assunto: distribuição de leads de vendas, locação e financeiro
>
> Olá, [Nome]. Vi que a imobiliária atua em [região/canais]. Minha hipótese é que contatos de compra, locação e pós-venda entram misturados e chegam ao corretor com pouco contexto. A Hablachat organiza a entrada, qualifica por critérios objetivos e direciona ao time correto. Vale mapear o fluxo em 20 minutos?

**Demo**

> “O fluxo registra preferência declarada e encaminha. Disponibilidade, preço, condição e características do imóvel continuam vindo da fonte oficial e da validação do corretor.”

**WhatsApp após opt-in**

> Olá, [Nome]. Você pediu informações sobre o atendimento da imobiliária. Posso confirmar se sua prioridade é compra, locação ou anúncio de imóvel? Para parar as mensagens, responda PARAR.

**Acompanhamento**

> O piloto vai medir resposta, completude e encaminhamento. Antes de conectar estoque ou agenda, validaremos origem, atualização, fallback e responsabilidade pelos dados anunciados.

### Objeções

| Objeção | Resposta segura |
|---|---|
| “Nosso portal já gera leads.” | O foco é distribuir e acompanhar o que chega, preservando origem e contexto. |
| “O bot pode confirmar que o imóvel está disponível.” | Só após integração homologada com fonte atualizada; caso contrário, deve informar que o corretor confirmará. |
| “Quero criar urgência com poucas unidades.” | Escassez só pode ser comunicada se verdadeira, atual e comprovável. |
| “Distribua pelo perfil financeiro.” | Evite discriminação e dados excessivos; use critérios comerciais transparentes e aprovados. |

### KPIs campanhas e canais de crescimento

**KPIs:** resposta, completude, roteamento, contato efetivo, visita agendada, no-show, opt-out, divergência de anúncio e tarefas vencidas.

**Campanhas:** lançamento, atualização de busca e retomada de interessados consentidos via WABA. Templates e listas precisam de aprovação, base legal e opt-out.

**Parcerias:** construtoras, administradoras, despachantes, fotógrafos e correspondentes — com transparência, sem promessa de crédito e revisão de regras específicas.

**Indicação:** clientes e parceiros podem apresentar contatos com permissão; não importar listas de terceiros sem base legal.

**Influenciadores:** especialistas locais e de moradia; exigir dados rigorosamente certos e validação do corretor. O Código de Ética citado pelo COFECI exige conhecer circunstâncias do negócio e apresentar dados corretos, sem omitir riscos.

### Identidade visual e narrativa

- **Narrativa:** “o contato certo chega ao especialista certo, com contexto”.
- **Tom:** local, confiável e transparente.
- **Visual:** azul, terracota e areia; mapas e arquitetura real; evitar luxo genérico para todo público.
- **Prova:** velocidade, distribuição e qualidade do cadastro.

Referência: [orientação COFECI sobre dados corretos do negócio](https://www.cofeci.gov.br/post/corretor-de-im%C3%B3veis-profissional-qualificado).

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## Playbook Contabilidade

### Tese do nicho

**Hipótese:** escritórios contábeis podem separar novos negócios, documentos, folha, fiscal e financeiro, reduzindo mensagens órfãs sem automatizar conclusão tributária.

### Dores e buyer personas

| Persona | Dor provável | Critério de valor |
|---|---|---|
| Sócio(a)/contador(a) responsável | Risco, prazos e excesso de interrupções | Governança e aprovação técnica |
| Gestor(a) de operações | Demandas dispersas por cliente | Departamentos, tickets e tarefas |
| Comercial | Leads sem dados de porte e necessidade | Qualificação factual |
| Fiscal/DP/contábil | Mensagens incompletas e urgências misturadas | Classificação e SLA interno |
| Cliente empresário | Não sabe para quem enviar cada demanda | Porta única e status claro |

### Eventos gatilho

- período fiscal, folha, declaração ou mudança normativa;
- crescimento da carteira;
- contratação de equipe;
- implantação de BPO financeiro;
- mensagens e documentos em números pessoais;
- revisão de segurança e LGPD.

### Oferta e prova de valor

**Oferta recomendada:** entrada única + classificação Comercial/Fiscal/DP/Contábil/Financeiro + tickets/tarefas + base de perguntas operacionais + treinamento.

**Prova de valor:** primeira resposta, demandas classificadas, tickets com responsável, tarefas vencidas, reabertura e completude. Não prometer economia tributária ou conformidade automática.

### Fluxo demonstrável no AnyChat

1. Widget oferece “Quero contratar”, “Já sou cliente” e “Enviar uma solicitação”.
2. Para lead, coleta segmento, porte aproximado e necessidade declarada.
3. Para cliente, coleta categoria da demanda e urgência declarada; evita documento sensível no primeiro fluxo.
4. Condition encaminha ao departamento.
5. Invite agent transfere; CRM cria ticket ou tarefa.
6. Base responde apenas dúvidas operacionais aprovadas.

**Hipótese:** integração com ERP/gestor de documentos. Só ativar após análise de segurança, campos, permissões e homologação.

### Scripts

**Prospecção**

> Assunto: organização das demandas fiscal, DP e comercial
>
> Olá, [Nome]. Escritórios com carteira crescente costumam receber demandas em vários números e formatos. A Hablachat pode classificar a entrada, direcionar por departamento e acompanhar tickets, sem substituir a análise do contador. Faz sentido mapear o processo atual em 20 minutos?

**Demo**

> “A automação identifica o tipo de demanda e o responsável. Interpretação fiscal, enquadramento e recomendação continuam com profissional habilitado.”

**WhatsApp após opt-in**

> Olá, [Nome]. Você solicitou informações sobre organização do atendimento contábil. Posso confirmar número de empresas atendidas, canais e principais categorias de demanda? Responda PARAR para encerrar.

**Acompanhamento**

> Escopo do piloto: classificação, atribuição, ticket e indicador. Fora do escopo inicial: decisão tributária, envio de documento sensível por canal não aprovado e integração sem análise de segurança.

### Objeções

| Objeção | Resposta segura |
|---|---|
| “Nosso ERP já tem chamados.” | Podemos avaliar a entrada e o encaminhamento; integração não é presumida. |
| “A IA pode responder questões tributárias?” | Respostas materiais exigem revisão de contador; comece por conteúdo operacional aprovado. |
| “Prometa economia fiscal.” | Não fazemos garantia de economia ou restituição. |
| “Vamos competir pelo menor preço.” | O CFC exige publicidade técnica, moderada e discreta, sem mercantilização. |

### KPIs campanhas e canais de crescimento

**KPIs:** resposta, classificação, tickets atribuídos, SLA interno, reabertura, tarefas vencidas, satisfação e opt-out.

**Campanhas:** calendário de obrigações, convites educativos e avisos operacionais a bases autorizadas; não apresentar mensagem automática como orientação individual.

**Parcerias:** associações empresariais, ERPs, consultorias de gestão, advocacia empresarial e bancos — com transparência e sem compartilhar dados de cliente sem base legal.

**Indicação:** programa institucional B2B; validar se benefício ou comissão afeta ética, independência ou conflito.

**Influenciadores:** contadores e educadores empresariais; conteúdo técnico com fonte, revisão e identificação profissional.

### Identidade visual e narrativa

- **Narrativa:** “cada demanda no fluxo certo, com responsabilidade técnica”.
- **Tom:** didático, preciso e calmo.
- **Visual:** azul profundo, verde discreto e cinza; dados legíveis e calendário; evitar cifrões e promessas de restituição.
- **Prova:** organização, prazos e rastreabilidade.

O CFC informa que publicidade contábil deve ser técnica e científica, moderada e discreta, sem mercantilização; peças publicitárias devem conter a identificação profissional/organizacional exigida. Fontes: [Código de Ética](https://cfc.org.br/noticias/codigo-de-etica-profissional-do-contador-e-atualizado-saiba-o-que-mudou/) e [requisitos de identificação](https://cfc.org.br/fiscalizacao-etica-e-disciplina/perguntas-frequentes/assinatura-de-pecas-contabeis/).

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## Matriz comparativa de ativação

| Nicho | Entrada segura | Transferência de contexto | Conteúdo preferido | Guardrail dominante |
|---|---|---|---|---|
| Odontologia | Dados administrativos | Recepção/RT | Educação e logística | Dados de saúde, CFO/CRO e TCLE |
| Estética | Interesse e disponibilidade | Consultora/RT | Educação e jornada | Conselho aplicável, imagem e promessa |
| Advocacia | Contato espontâneo factual | Advogado | Informação jurídica | OAB, sigilo e não captação |
| Imobiliárias | Intenção, região e faixa | Vendas/Locação/Financeiro | Mercado local | Veracidade, não discriminação e CRECI |
| Contabilidade | Categoria e contexto empresarial | Comercial/Fiscal/DP | Calendário e operação | CFC, sigilo e revisão técnica |

## Cadência comercial recomendada por conta

1. **Dia 0:** pesquisa e e-mail/LinkedIn baseado em sinal real.
2. **Dia 3:** conteúdo útil do nicho, sem insistência ou promessa.
3. **Dia 7:** ligação curta ou segundo e-mail.
4. **Dia 12:** convite para demo com fluxo vertical.
5. **Dia 18:** encerramento respeitoso e opt-out.

Para advocacia, saúde e contatos pessoais, usar cadência ainda mais conservadora e nunca migrar para WhatsApp sem solicitação ou base aprovada.

## Checklist antes de lançar qualquer vertical

- [ ] entrevistas com pelo menos cinco contas do nicho concluídas;
- [ ] dores e eventos gatilho confirmados ou reclassificados como hipótese;
- [ ] fluxo montado com dados sintéticos;
- [ ] transferência de contexto humano testado;
- [ ] textos aprovados pelo responsável técnico/jurídico;
- [ ] campos reduzidos ao mínimo necessário;
- [ ] base legal, aviso de privacidade, retenção e opt-out definidos;
- [ ] campanhas limitadas a WABA com template e Dry run;
- [ ] identidade visual aprovada sem claims indevidos;
- [ ] KPIs possuem definição, fonte e responsável;
- [ ] integração externa homologada antes de entrar no roteiro comercial;
- [ ] vendedor treinado para dizer “hipótese” e “vamos validar no piloto”.

## Fontes principais

- AnyChat: https://docs.anychat.one/
- LGPD: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm
- ANPD — legítimo interesse: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_orientativo_hipoteses_legais_tratamento_de_dados_pessoais_legitimo_interesse
- OAB — Provimento 205/2021: https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/205-2021
- CFO — Resolução 196/2019: https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFO-196-2019.pdf
- CFO — orientação 2025: https://website.cfo.org.br/redes-sociais-na-odontologia-fique-atento-as-normas-eticas-e-acerte-na-publicacao-dos-conteudos/
- COFECI — Código de Ética citado: https://www.cofeci.gov.br/post/corretor-de-im%C3%B3veis-profissional-qualificado
- CFC — NBC PG 01: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-pg-geral/



# Implantação e calendário dos cinco ramos

Vender o software Hablachat a uma clínica, escritório ou imobiliária é diferente de captar consumidores para esses clientes. Os scripts B2B apresentam tecnologia e organização de atendimento. As mensagens que o cliente enviará ao seu público exigem regras profissionais próprias, revisão de responsável e base legal. A equipe comercial não deve confundir esses dois contextos.

## Proposta por ramo com o mesmo núcleo

| Ramo | Plano de referência | Implantação | Adaptação | Primeira jornada |
|---|---|---:|---:|---|
| Odontologia | Completo R$ 797 por mês | R$ 2.490 | R$ 1.490 | Solicitação administrativa de agenda e recepção |
| Estética | Completo R$ 797 por mês | R$ 2.490 | R$ 1.490 | Interesse, disponibilidade e consultora humana |
| Advocacia | Essencial R$ 397 ou Completo R$ 797 | R$ 1.490 ou R$ 2.490 | R$ 790 ou R$ 1.490 | Recepção informativa e distribuição interna |
| Imobiliárias | Completo R$ 797 por mês | R$ 2.490 | R$ 1.490 | Comprar, alugar, anunciar e financeiro |
| Contabilidade | Completo R$ 797 por mês | R$ 2.490 | R$ 1.490 | Comercial, fiscal, DP e financeiro |

Esses são enquadramentos sugeridos, não preço obrigatório por profissão. A equipe, canais e complexidade definem o plano. Escala de R$ 1.297 com implantação R$ 3.990 e adaptação R$ 2.490 só se justifica pela capacidade e escopo homologados. Mensalidades não incluem tarifas de terceiros. No Completo, o anual à vista da licença custa R$ 7.970 e o parcelado total R$ 8.767, independentemente do ramo.

## Campos mínimos e etapas da jornada

| Ramo | Campos administrativos | Etapas sugeridas | Evitar no primeiro contato |
|---|---|---|---|
| Odontologia | Nome, retorno, unidade, período e origem | Novo contato, triagem, recepção, solicitação, confirmação e acompanhamento | Histórico de saúde, imagem de paciente e diagnóstico |
| Estética | Nome, retorno, unidade, interesse geral e disponibilidade | Interesse, triagem, atendimento humano, avaliação presencial e retorno | Indicação, contraindicação e promessa de resultado |
| Advocacia | Nome, retorno, área geral e prazo declarado | Recebido, triagem factual, responsável, análise de conflito e reunião | Documentos sensíveis e aconselhamento automatizado |
| Imobiliárias | Nome, intenção, região, faixa declarada e prazo | Novo lead, perfil, corretor, visita, proposta e decisão | Crédito, atributo protegido e estoque não atualizado |
| Contabilidade | Empresa, segmento, necessidade, categoria e prazo | Recebido, classificado, responsável, ticket e conclusão | Senha fiscal, documentos extensos e decisão tributária |

Essas etapas são desenho de processo. Confirmar como serão representadas no módulo disponível de CRM, tickets ou tarefas; não presumir um funil visual específico ainda não habilitado.

## Procedimento de implantação do ramo

1. Vendedor registra contexto, objetivo, plano, prazo e promessa aprovada no handoff.
2. Consultor faz uma reunião de 45 minutos com o responsável do cliente para desenhar uma jornada, um departamento e uma métrica primária.
3. Responsável técnico ou gestor aprova campos e respostas, incluindo aviso de escopo e transferência humana.
4. Técnico valida usuários, papéis, horários e canal no ambiente de homologação.
5. Consultor configura a jornada e os textos aprovados; integração externa fica separada se ainda não homologada.
6. Cliente executa casos de entrada normal, campo ausente, fora do horário, pedido humano e falha.
7. Consultor treina ao menos um gestor e os usuários da jornada, dentro das horas contratadas.
8. Cliente assina aceite operacional; tráfego entra em lote controlado, não toda a base de uma vez.
9. Em D7 e D14, revisar erros e adoção. Em D30, medir comparação com baseline e decidir ajustes. No Completo, o acompanhamento contratado segue até D45 dentro das oito horas totais; Escala, D60 dentro das dezesseis horas.

## Agenda de ataque comercial de quatro semanas

| Semana | Vendedor 1 clínicas | Vendedor 2 escritórios | Vendedor 3 imobiliárias |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 contas, distinguir administrativo e clínico | 40 contas, sócios e processo de atendimento | 40 contas, canais e processo de distribuição |
| 2 | Demo de recepção e biblioteca aprovada | Demo de triagem, tickets e revisão profissional | Demo de compra, locação e financeiro |
| 3 | Piloto com uma jornada e três métricas | Piloto sem documento sensível ou parecer | Piloto de perfil e passagem ao corretor |
| 4 | Revisão de perdas, proposta e kickoff | Revisão de fit e proposta institucional | Proposta e parceria com agência ou portal |

O volume de 40 contas é por vendedor e por semana madura, não 40 por subnicho. O V1 distribui odontologia e estética; V2, advocacia e contabilidade; V3, imobiliárias e parceiros. A equipe não deve prospectar consumidores finais para esses clientes sem projeto e aprovação separados.

## Bibliotecas de perguntas para o diagnóstico

Odontologia: quem recebe o primeiro contato, quem aprova respostas e como separam dúvida administrativa de clínica? Que dados são pedidos antes da consulta? Como medem tempo de resposta e falta? Existe agenda cuja API já foi validada? Quem é o responsável técnico?

Estética: quais categorias profissionais e responsáveis atuam? Quem aprova textos e imagens? Como o lead vira avaliação humana? O que não deve ser respondido digitalmente? A campanha usa uma base autorizada e fonte atual de preço?

Advocacia: qual volume de contatos espontâneos, áreas informadas e responsáveis por triagem? Como verificam conflito de interesses? O que pode ser registrado antes do aceite? Quem aprova conteúdo público e prazo de retenção? O objetivo é administrativo ou captação indevida?

Imobiliárias: qual origem do lead e regra de atribuição? O estoque tem fonte e data de atualização? Como tratam lead duplicado e visita? Qual o canal de pós-venda? Existe uma definição de oportunidade que todos os corretores usam?

Contabilidade: quais categorias de demanda geram retrabalho? Quem responde e fecha chamados? Como protegem dados e documentos? O ERP já organiza tickets ou será complementar? Quem revisa respostas com conteúdo fiscal? Qual tempo interno de atendimento por categoria?

## Plano de conteúdo por ramo

| Ramo | Post educativo semanal | Vídeo de demonstração | Live mensal ou bimestral | Material de captura |
|---|---|---|---|---|
| Odontologia | Checklist de triagem administrativa | Pedido de agenda até recepção | Organização sem diagnóstico automatizado | Modelo de campos mínimos |
| Estética | Limites entre interesse e indicação | Interesse até consultora humana | Atendimento com revisão do responsável | Biblioteca de respostas administrativas |
| Advocacia | Contato espontâneo e sigilo | Encaminhamento informativo | Governança de recepção digital | Checklist de aprovação ética |
| Imobiliárias | Lead com dono e próxima ação | Comprar, alugar e financeiro | Roteamento e estoque com fonte | Checklist de distribuição de leads |
| Contabilidade | Categoria, prazo e responsável | Entrada até ticket e tarefa | Organização de demandas contábeis | Matriz de departamentos e SLA interno |

Rodiziar os temas; cinco lives todo mês podem exceder a equipe. Produzir duas lives por mês e fazer cada ramo aparecer em um ciclo de três meses. Medir leads qualificados, conversas e demonstrações, não apenas visualizações.

## Critérios para ampliar o ramo

Depois de cinco diagnósticos e dois pilotos, comparar aderência técnica, margem, duração de venda, tempo de implantação, uso em D30, dependências de terceiros e risco regulatório. Aumentar verba apenas onde a oferta foi validada. Se a integração de agenda ou ERP for condição eliminatória e não estiver disponível, desqualificar honestamente ou abrir POC paga antes de vender licença anual.